岗位职责
1. 负责在各种市场及各类渠道开拓客户并维护跟进客户；
2. 负责根据客户的风险承受能力和未来希望达成客户的财务目标；
3. 负责为客户设计不同的投资组合，分散投资风险，实现客户预期收益；
4. 负责充分了解客户需求，对客户进行全面的理财分析和指导；
5. 负责为客户全面揭示不同产品的投资风险，让客户充分了解可能的风险；
6. 负责所辖范围内或相关领域的客户需求分析和跟踪；
7. 负责结合客户的具体情况和承受能力来合理的配置资产投资比例。
补充说明
有投融资，理财，保险等相关工作经验者及客户资源者优先。